Les Premium Mixers font du bruit ! Malgré un contexte morose sur un marché des BRSA en décroissance (-2% en vol ; -9% en val)*, les Premium Mixers enregistrent une croissance à deux chiffres en CHR grâce au travail du leader Fever Tree, mais surtout de l’arrivée de nouveaux acteurs ultra dynamiques sur le marché comme Hysope.
Entre 2022 et 2023 les Premium Mixers ont connu une augmentation de +16% en ventes volume en CHR. Plus largement, sur les 3 dernières années, les ventes en volume ont explosé à +185%. On constate que les Premium Mixers continuent de s’imposer face aux Sodas Mixers et pèsent désormais 28% en volume et 35% en valeur du marché total des Tonics et Gingers*.
Les Tonics :
Le segment des Tonics qui regroupent à la fois les sodas traditionnels et les Premium Mixers, affiche une croissance de +3% en ventes volume et +8% en ventes valeur. Cette expansion est largement tirée par la forte progression des Premium Mixers, qui continuent de progresser avec une croissance à deux chiffres avec +21% en ventes volume entre 2022 et 2023* en CHR.
Cette tendance souligne que les consommateurs aficionados de cocktails sont de plus en plus avertis, connaisseurs et donc en demande de produits de haute qualité, peu sucrés, avec une aromatique plus travaillée. Cela vient donc renforcer ainsi la dynamique de premiumisation observée dans le domaine des Tonics.
La premiumisation des Tonics continue !
Les Gingers :
Démocratisés depuis peu, la catégorie des Gingers englobant la Ginger Beer et Ginger Ale, a connu une démocratisation récente, mais fulgurante, et représente déjà près d’un tiers du marché des Tonics & Gingers (rien que ça !). En 2023, ce segment a continué sa montée en puissance avec une croissance de +19% en volume en CHR*.
Cette expansion rapide met en lumière l’attrait croissant des consommateurs pour la saveur “Gingembre”, l’une des “top saveurs” dans les innovations de ces dernières années, positionnant ainsi les Gingers comme une catégorie à très fort potentiel !
Hysope, la 2ème croissance la plus rapide du marché !
Avec une croissance volume de +39% en 2023, Hysope est le 2ème acteur le plus dynamique de la catégorie ! En seulement 3 ans de commercialisation, la marque a déjà capté 2% du chiffre d’affaires total de la catégorie, se rapprochant ainsi de la taille d’acteurs historiques tels que London Essence (4%), Fentimans (3%) et Thomas Henry (3%).*
Cette forte croissance démontre bien qu’une marque française à toute sa place dans la catégorie des Premium Mixers et a la capacité de s’imposer face à des acteurs anglo-saxons. Ces résultats témoignent également que le “made in France” est aussi une attente majeure des consommateurs pour ce type de produits.
L’attrait des consommateurs pour le « fait en France » continue de s’affirmer. La dernière étude LSA révèle que :
La consommation Made in France se maintient donc malgré l’inflation et cette tendance du “made in France” devient désormais un “must have” !
2. La premiumisation du Gin et de la Vodka.
Les deux alcools blancs continuent de se valoriser grâce aux marques premium qui ont le vent en poupe ! Résultat ? Ils gagnent du terrain en part de marché valeur au sein des spiritueux (depuis 2019 : Vodka +2,8pts et Gin +1,7pts).**
Cette croissance se retrouve également côté GMS avec une croissance ultra dynamique sur le Gin avec +16,9% en valeur et +15,1% en volume, et +2,9% en valeur pour la Vodka, une catégorie pourtant déjà très mature !***
3. L’essor des Long Drinks
Fruit de la stratégie des grands groupes alcooliers, les Long Drinks deviennent la norme dans les bars. Rafraîchissants, ils sont faciles à réaliser, avec une faible quantité d’alcool et allongés avec une boisson “soft” comme du tonic.
Après les célèbres Mojito et Spritz qui ont lancé la tendance, la nouvelle vague débarque : Lillet Tonic, Suze Tonic, Campari Tonic… et toute la ribambelle de “Mules” (Caribbean Mule, French Mule, London Mule…), une infinie de possibilités pour les bartenders !
4. La démocratisation des cocktails
Selon la dernière étude Nielsen, 82% des français consomment des cocktails régulièrement, plus particulièrement chez les 25-44 ans.
Côté CHR, la dernière étude de CGA Nielsen met également en avant une très forte hausse de la consommation de cocktails dans les bars : +5pts de pénétration chez les 18-34 ans et +9pts chez les 35-54 ans entre 2022 et 2023.**
Un usage qui s’installe définitivement dans les habitudes des français !
Sources :
* CGA Nielsen, Panels CHR, CAM à fin Septembre 2023 vs CAM à fin Septembre 2022
** CGA Nielsen, Panels CHR, CAD P7 2023
*** Circana, Panels GMS, CAM à fin Décembre 2023, tous circuits
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